تجزیه و تحلیل فنی

بیشتر سرمایه گذاران و بازرگانان بازار سهام یا بنیادگرایان یا تحلیلگران فنی هستند. در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی در تعیین ارزش ذاتی یک سهام ، عوامل کلان و خرد اقتصادی را در نظر می گیرد ، تجزیه و تحلیل فنی استفاده از داده های قیمت گذشته برای پیش بینی حرکات قیمت آینده است. برای موفقیت در تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران باید در نحوه عملکرد شاخص ها و نحوه اعمال آنها در تجارت خود آگاهی داشته باشند.

دو رویکرد تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی از انواع مختلف مدل های مالی و قوانین معاملات استفاده می کند که به طور معمول بر اساس حرکت قیمت یا الگوهای حجم است. این شامل تجزیه و تحلیل قیمت های مختلف یا شاخص های بازگشت مانند میانگین حرکت ، رگرسیون ، آنالایزر حرکت ، همبستگی ها ، الگوهای نمودار و بسیاری دیگر است. با این حال ، فقط دو رویکرد اصلی در مورد تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد: یک رویکرد از پایین به بالا و یک رویکرد از بالا به پایین.

سهام را انتخاب کنید

رویکرد پایین به بالا

این رویکرد ابتدا به جای محیط کلان اقتصادی ، روی سهام فردی متمرکز است. اول ، Chartist سهام هایی را که اساساً قوی هستند ، جمع می کند. آنها سپس از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. معامله گر در این سناریو اغلب نمای بلند مدت از معاملات خود را دارد.

رویکرد بالا به پایین

این رویکرد ابتدا به بررسی عوامل کلان اقتصادی که بر صنعت/اقتصاد تأثیر می گذارد ، قبل از بزرگنمایی به سهام فردی بررسی می شود. معامله گران پیروی از این رویکرد اغلب بر سودهای کوتاه مدت تمرکز می کنند. جدا از این رویکردهای اصلی ، معامله گران بسته به نوع معامله گر نیز از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، معامله گران روز اغلب برای قرار دادن سفارشات به نشانگرهای حجم و خطوط روند متکی هستند. معامله گران نوسان روی بازه های زمانی طولانی تر تمرکز می کنند و از سایر شاخص های فنی و الگوهای نمودار به زمان معاملات خود استفاده می کنند.

چگونه با تجزیه و تحلیل فنی با موفقیت تجارت کنیم

بیشتر معامله گران موفق که به تجزیه و تحلیل فنی تکیه می کنند ، اظهار داشتند که آنها یک استراتژی یا سیستم معاملاتی دارند تا بتوانند به بازار توجه کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است موفقیت را در تجارت سیستمی پیدا کند که در آن هر زمان که قیمت بیش از 50 روز در حال حرکت باشد ، خریداری می کند و وقتی قیمت نتواند صعود خود را حفظ کند و از میانگین متحرک از بالا عبور کند ، می فروشد. بیشتر سیستم های تجاری واقعی پیچیده تر از این مثال ساده هستند. با این حال ، مهمترین چیز این است که اطمینان حاصل کنید که سیستم را بدون انحراف در شرایط معاملاتی واقعی دنبال می کنید.

انتخاب سهام مناسب

هنگامی که یک استراتژی را در ذهن داشته باشید ، وقت آن است که بازار فرصت های تجاری بالقوه را اسکن کنید. بازار هر روز فرصت های جدیدی را ارائه می دهد ، این کار معامله گر است که آنها را مورد توجه قرار دهد و از آنها کاملاً بهره ببرد. اگر اندازه حساب سرمایه گذاری شما زیاد نیست ، ممکن است لازم باشد انتخاب خود را به سهام کوچک کلاه محدود کنید. سایر افراد با پول بیشتر برای سرمایه گذاری انعطاف پذیری بیشتری دارند: آنها می توانند هر سهام بزرگ یا میانه کلاه را که متناسب با معیارها باشد ، انتخاب کنند.

پشتوانه استراتژی شما

استراتژی شما ممکن است در شرایط اخیر بازار کار کند ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که 10 سال پیش یا 10 سال در آینده به خوبی کار کند. برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت ، به معامله گران توصیه می شود که استراتژی خود را در برابر داده های تاریخی پشت سر بگذارند. یک استراتژی با جدیت از طریق بازه های زمانی مختلف شانس بیشتری برای عملکرد خوب در شرایط ناشناخته آینده دارد.

از نظر عاطفی درگیر نشوید

بیشتر معامله گران نمی توانند تجارت پول کسب کنند زیرا اجازه می دهند احساسات خود را به دست آورند وقتی پول واقعی درگیر می شود. برخی از آنها موفق به تجارت یک حساب نسخه ی نمایشی هستند اما هنگام تجارت با پول واقعی پول خود را از دست می دهند زیرا فکر کردن مستقیم و پیروی از برنامه در هنگام حرکت تجارت علیه شما دشوار است. بخشی از یک معامله گر موفق در توانایی کنترل احساسات شما و عدم اجازه دادن به آنها در تجارت شما نهفته است. این تنها با تمرین و پشتکار زیاد قابل دستیابی است.

تجزیه و تحلیل فنی ابزاری مهم است که سرمایه گذاران پیشرفته برای تنظیم دقیق تصمیمات تجاری خود از آن استفاده می کنند. حتی اگر معاملات خود را بر اساس مقادیر اساسی پایه گذاری کنید ، تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا ورودی های مناسب را انتخاب کنید تا سود خود را به حداکثر برسانید و نزولی بالقوه را به حداقل برسانید. با تسلط بر تجزیه و تحلیل فنی و یادگیری برای کنترل احساسات خود ، می توانید شانس خود را برای تجارت موفقیت آمیز در بازار بهبود بخشید.

تصادف بازار سهام ناشی از همه گیر Coronavirus باعث ایجاد اثر ترکیبی از سهام شد ، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران آماده و بیمه نشده ثروت خود را به همان سرعت که فقط چند ماه قبل به دست آوردند ، از دست دادند. بسیاری از سرمایه گذاران اکنون به طور چشمگیری در حال بررسی عادات سرمایه گذاری خود و همچنین اصول تخصیص دارایی هستند و به رویکردی تحصیل کرده تر برای تنوع و مدیریت ریسک بازار روی می آورند.

بیشتر ماژول های کلان از مدل های آماری برای ایجاد یک ورودی جامد برای تولید اوراق بهادار کارآمد بر اساس کاهش ریسک بازار از طریق بررسی همبستگی دارایی و بهینه سازی میانگین واریانس استفاده می کنند. اجرای ما از تئوری مدرن نمونه کارها (MPT) مبتنی بر سادگی ، سرعت ، دسترسی و تجربه کاربری پیشرفته است و فناوری هایی را ایجاد می کند که زمانی فقط برای مدیران پول حرفه ای در دسترس کل جامعه سرمایه گذاری در دسترس بود.